Bellek pazarının küresel devlerinden Micron, devasa yapay zeka yatırımlarının ardından sektördeki çip talebini uçuracak sıradaki alanın “insansı robotlar” olacağını öngörüyor. DonanımHaber’in aktardığı bilgilere göre şirket, piyasalardaki olası bir yapay zeka balonu sönse bile artacak yeni donanım talepleri nedeniyle bellek fiyatlarında düşüş beklenmemesi gerektiğini belirtiyor.
200 GB DRAM ve Terabaytlarca Depolama İhtiyacı
Micron’un 2026 mali yılı 4. çeyrek kazanç toplantısında paylaşılan vizyona göre, “Fiziksel Yapay Zeka” (Physical AI) dönemi bellek gereksinimlerini bambaşka bir boyuta taşıyacak:
-
Devasa Donanım İhtiyacı: Şirketin tahminlerine göre üretilecek her bir insansı robotun, anlık verileri işleyebilmek için 200 GB’ın üzerinde DRAM’e (sistem belleğine) ve verileri saklamak için birden fazla terabaytlık (TB) NAND depolamaya ihtiyacı olacak.
-
Fiyat Düşüşü Bekleyenlere Kötü Haber: Bilgisayar ve telefon kullanıcıları uzun süredir yapay zeka rüzgarının dinmesiyle donanım fiyatlarının ucuzlamasını beklese de, 2030 yılına doğru insansı robotlardan ve otonom araçlardan gelecek bu yeni talep dalgası bellek fiyatlarının yüksek kalmasını sağlayacak.
Gelirini Yüzde 343 Artıran Micron Geleceği Güvenceye Aldı
Yapay zeka pazarındaki hızlı yükselişten en çok faydalanan şirketlerin başında gelen Micron’un güncel finansal adımları şu şekilde:
-
Tarihi Büyüme: Sunucu ve yapay zeka donanımlarına artan ilgiyle birlikte Micron’un yalnızca DRAM kaynaklı geliri son bir yılda yüzde 343 oranında artış gösterdi.
-
“Al ya da Öde” Anlaşmaları: Üretici, 2030 yılına kadar beklenen toplam gelirinin yüzde 35’inden fazlasını kapsayan 26 farklı “take-or-pay” (al ya da öde) anlaşması yaptı. Bu sayede müşteriler belirli miktardaki çipi almayı şimdiden taahhüt etti ve şirketin üretim kapasitesinin önemli bir bölümü yıllar öncesinden güvence altına alındı.
-
Kapasite Artırımı: Şirket, bu yılın ikinci yarısındaki yatırım tutarını artırarak özellikle 2028 ve sonrasındaki yüksek talebe hazırlık amacıyla yeni temiz oda (cleanroom) üretim alanları inşa etmeye odaklanacak.
